Creare e gestire un piccolo o grande patrimonio, ci pone di fronte a scelte a volte complesse.
Essere affiancati da un consulente significa avere un “personal trainer” per i nostri investimenti e può aiutarci a trovare le giuste soluzioni.
I risparmi danno SICUREZZA al nostro presente e per questo vanno TUTELATI e soprattutto sono la base su cui poggiano i progetti per il FUTURO di ciascuno e quindi vanno MESSI A FRUTTO.
Il mio lavoro è rendere SEMPLICE un argomento complesso per aiutare i risparmiatori ad analizzare i propri bisogni finanziari e accompagnarli nell'investimento.
Insieme ai miei clienti individuo soluzioni di investimento PERSONALIZZATE in base alle caratteristiche e alle aspettative di ciascuno.
IL MIO METODO
1) Analisi delle Esigenze e Obiettivi: ogni persona ha desideri ed esigenze finanziarie uniche.
Per questo motivo, mi dedico a sviluppare strategie finanziarie personalizzate che si adattino perfettamente alla tua situazione e ai tuoi obiettivi specifici.
2) Creazione di una proposta personalizzata: ogni portafoglio di investimenti rispecchia i progetti di ciascuno e questi vanno concordati insieme.
3) Monitoraggio continuo: la tecnologia con la quale opero permette a ciascun investitore di avere un monitoraggio aggiornato e preciso dei propri investimenti, come il cruscotto di un mezzo è utile a tenere traccia del percorso e capire dove si vuole arrivare.
Avere una visione chiara e di insieme, permette di gestire le emozioni durante i momenti avversi sui mercati finanziari.
Inoltre permette di adottare strategie più efficienti di fronte ai cambiamenti di vita che comportano un adattamento del profilo finanziario.